信報: KGI 凱基28年專業財富管理 助客戶實現財富保障、增長與傳承
在當前充滿挑戰的全球金融市場環境下，投資者對財富管理的需求日益提升，更明瞭財富管理專家、投資顧問和產品專家的重要性。正是在這關鍵時刻，KGI凱基成為眾多客戶信賴的私人財富管理夥伴。凱基時刻將客戶的財富需要放在首位，與客戶一路同行，制定最佳投資策略，助客戶實現財富保障、增長及傳承。凱基連續四年榮獲《信報財經新聞》頒發「顯卓私人財富管理大獎」，實至名歸。
作為亞洲領先的金融機構，凱基金融控股股份有限公司擁有超過1,300億美元的總資產^，集團成員包括凱基銀行、凱基證券、凱基人壽、中華開發資本及凱基投信。凱基擁有強大的亞洲網絡，覆蓋地區包括台灣、香港、新加坡、印尼及泰國*。凱基在香港及新加坡設有財富管理中心，擁有超過400名專業財富管理團隊成員，為客戶管理總值約100億美元資產#。
凱基全方位滿足客戶財富需求 構建獨一無二的方案
凱基首席投資總監梁啟棠表示：「凱基深知每個客戶在人生不同階段擁有獨特和不斷蛻變的財富需求，而我們的使命就是要真正了解他們的目標，從而度身訂制專屬的投資組合與財富管理方案。憑藉凱基強大的亞洲資源及投資生態系統，我們打造了獨家的開放式投資平台，提供全方位的投資和財富管理解決方案。產品及服務類別涵蓋股票、期貨及期權，並提供超過350隻基金、2,400多隻固定收益產品（如債券、存款證等）、超過20家金融機構發行的結構性產品、30多家保險公司產品、另類投資、融資方案等等。這使我們的投資方案專家能靈活調配資產，並定期及適時與客戶檢討優化投資組合，以符合其長、中、短期財富目標。」
靈活運用結構性產品 以策略性方式管理風險
梁啟棠表示：「由於地緣政治日益複雜，且與資本市場的聯動性加深，股債資產之間的相關性亦隨之上升，令風險管理變得至關重要。我們持續為客戶優化投資組合中股票與固定收益配置，納入另類資產（Alternative Assets），實現多元配置與平衡風險，包括在投資組合中增配私募股權、私募信貸或黃金，有助減低整體的波動性，同時我們靈活運用結構性產品，以策略性方式管理風險。此外，採用以目標為本的風險管理方法（Risk-Targeted Approach），根據客戶的風險承受能力，調整同一資產類別中的配置比例。」
凱基銀行香港分行即將開業 發揮「One KGI」的協同效應
凱基銀行香港分行預計今年開業，將攜手凱基集團旗下子公司，一同實現「One KGI」的發展策略，持續針對不同客戶群提供全面及卓越的金融服務。
* 凱基證券轉投資事業，非子公司。
^ 截至2025年3月
# 截至2025年4月
2025年6月27日