網上投資服務交易示範
安全登入

於主頁右上方按「客戶登入」鍵到安全登入頁。

  1. 輸入用戶代碼。
  2. 輸入登入密碼。
  3. 選擇欲使用的服務。
  4. 按「登入」鍵。

註:開戶後,用戶代碼及登入密碼將分別另函寄出。

交易單

交易單載於「證券交易」一欄

  1. 選擇股票市場。
  2. 選擇指令類別包括[買入]、[賣出]或[賣出碎股](只適用於港股)。
  3. 輸入正確的股票代號、股數及價格。
  4. 如要交易競價盤,請在格內勾出剔號。價格的欄目將顯示為0。
  5. 點擊[預覽]查閱指令詳情,或點擊[重新設定]重新輸入/修改指令。

註: 09︰00(香港時間)前輸入的交易指令,將於開市前交易時段09:00至09:30(香港時間)送往香港交易所處理。

小貼士︰只需於「報價易」之股票資料部份,點擊「買入」/「賣出」或「買賣掛牌」,交易單便會自動填妥買/賣一手股票的交易指令資料。

重覆指令詳情

  1. 確認指令前,請仔細閱讀指令詳情及有關附註。
  2. 除台灣市場外,其他市場的結算貨幣等同交易貨幣。你必須確保帳戶內有足夠的外幣以便進行結算。
  3. 如資料正確,請按「傳送」。欲修改資料,請按「更改」。

註:你在按「傳送」鍵發送指令到市場之前,務必要小心核對指令的詳細資料。

確認通知書

  1. 請緊記紅色的交易編號(表示凱基證券已收到的交易指示)作為日後覆查資料之用。
  2. 欲發出新的交易指令,請點擊[再次落盤]。
 

證券交易 - 指令狀況

  1. 點擊 [指令狀況]查閱最新狀況或兩週內的交易指令記錄。
  2. 點擊 [日期]、[交易編號] 或 [股票代號]各欄指令將順序排列。
  3. 點擊 [交易編號]查閱交易指令詳情。
  4. 點擊 [更改] / [取消]以修改或取消處理中/已掛牌/未被執行的交易指令。點擊更新指令狀況。詳情請參考下一頁。
  5. 的最新持股狀況將於「股票持倉」一欄顯示。
  6. 購買力、戶口結餘、可用結餘將於「現金結餘」一欄顯示。

證券交易 – 更改指令

  1. 在「指令狀況」中,點撃[更改]後,一個新的視窗將會開啓。請在適當的位置作出更改。
  2. 在作出所有的更改之後,請點撃[預覽]。這將開啓「確認更改視窗」。
  3. 請檢視以藍色顯示的更改部份。如果所有更改正確無誤,請點撃[傳送]。如果沒有點擊「傳送」按鍵,所作的更改將不會被執行。

註︰當你的交易指令部份已經被執行,而你想更改未被執行部份的價格,請只對價格作出更改,而保持原來的數量不變。

若將數量增加,將導致已掛牌的指令順序被取消而須從新輪侯。

證券交易 – 取消指令

  1. 在「指令狀況」中,點撃[取消]後,一個新的視窗將會開啓。請小心檢視資料是否正確及確認是你欲取消的指令。
  2. 請確保[傳送]鍵被點撃。若沒有點撃按鍵,你的交易指令將不會被取消。

註︰在取消交易指令之後,請到「指令狀況」確定該交易指令已經被取消。

證券交易 – 投資組合

  1. 點擊「投資組合」查閱你的投資組合及最新日結單及月結單(PDF檔案)。
  2. 你可以查看所有經網上投資服務所進行交易之股份的參考成本價。「帳面利潤/虧損」欄目為你提供組合內股份的帳面利潤及虧損資料。

註︰參考成本價的資料只供參考,並不代表你所持有之股份的真實成本。該欄目不會就任何企業行動、公開招股活動或任何非經網上投資服務所進行交易的指令而自動進行調整。你可以點撃參考成本價的數值以對之作出調整(在這示範中顯示為[輸入])。

 

證券交易 – 一覽表

  1. 點擊「一覽表」建立及監控個人投資組合。
  2. 欲加入新的股票,請先輸入股票代號,然後點擊[新增]。
  3. 點擊[買入]/[賣出]或[删除]作出對個別股票的有關交易指令。
 

證券交易 – 現金結餘

  1. 現金結餘為你提供最新的帳戶資料。任何已成交的交易指令,提存事項等紀錄均會即時更新。
  2. 當點擊[承上結餘],一個新的視窗將會出現,並會以多種貨幣顯示你的交易帳戶內的交易日及交收日結餘。
  3. 「購買力」是指你可以買入證券的總值。雖然你在買入股票時毋須預先存入款項;但在相關交易的交收日,你要確保交易帳戶內有足夠的現金進行結算。
  4. 「現金購買力」是你能夠即時購買列在「不能以保證金交易的證券」名單的證券的總值。該總值是根據你在凱基證券交易帳戶內的戶口結餘計算。

請參考「常見問題–客戶信貸/保證金(孖展)買賣」以了解「購買力」如何運作。

證券交易 – 報價易

  1. 按「報價易」以開啓報價頁。
  2. 選擇報價類別。並選擇市場及鍵入股票代號,然後按「去」。
  3. 讀數錶讓你知道尚餘的即時報價限額。讀數錶的讀數包括了付費及免費的限額。點撃「『報價易』讀數錶」以顯示兩種讀數的剩餘次數。
  4. 「最新消息」為你提供相關股票的訊息。

註︰點撃「相關證券」部份的代號即可提供相關股票的關連產品(例如窩輪)的報價。

證券交易 – 按金表

  1. 點擊「按金表」以顯示香港上市證券的抵按比例。
  2. 點擊「按金表」|「期貨」中的「期貨」,可以看到各類期貨合約的按金要求。

註︰按金表只適用於開設有保證金(孖展)帳戶的客戶。

 

基金交易

基金交易

  1. 選擇「基金交易」。
  2. 選擇搜尋準則,然後點撃[搜尋]鍵。
  3. 系統將表列所輸入的搜尋準則。在每種基金的最後更可以點擊[認購]送出買賣單。
  4. 點擊[狀況]查看所選購的基金的交易狀況。
  5. 點擊[持倉]以表列交易帳戶內所持有的基金的資料。

交收項目
  1. 點擊「交收項目」,便可以將提存資料輸入帳戶內。
  2. 點撃以選擇是「資金提存」還是「股票提存」。
  3. 如果存入了現金,請點撃「存入資金」並按指示輸入資料。
  4. 如果需要提取現金,請點撃「提取資金」並按指示輸入資料。
  5. 如欲查閱資金提存的處理情況,可點擊「資金提存狀況」查閱。

註:就股票提存,可重覆上述第3至第5點,並選擇「存入股票」、「提取股票」及「股票提存狀況」。

個人資料庫
  1. 點擊「個人資料庫」以變更帳戶內的個人資料。
  2. 如欲變更聯絡資料及/或受僱資料,選取「個人資料」。
  3. 如欲變更與投資帳戶相連的銀行帳戶資料,選取「銀行及其他資料」。
  4. 如欲變更登入密碼,選取「密碼」。

註:需要變更的資料項目,請確保在最前邊的方格內打勾。

其他服務
  1. 點擊「其他服務」以查看凱基可以提供那些不同的服務。
  2. 選取「申請」訂購凱基提供的付費即時報價服務。
  3. 選取「取消」以取消已訂購的服務。
  4. 選取「申請狀況」查看訂購服務申請的處理情況。