焦點個股：舜宇光學（2382)
舜宇光學在投資日時表示在2025年展望多個領域的增長潛力。手機市場雖然出貨量趨於平緩，但預計手機市場價值將增長約7%，主要受高端機型及光學升級驅動。其中，玻璃-塑料混合鏡頭出貨量預計同比激增超過400%，應對長焦潛望鏡與超薄主鏡頭的需求。此外，公司在汽車光學領域表現搶眼，2025年汽車鏡頭組出貨量預計突破4億套，受惠中國智能駕駛需求快速提升。公司在8MP汽車鏡頭組市場佔有率達60%以上，並已獲得17MP汽車鏡頭大訂單，2026年有望開始量產。擴增實境（XR）和機器人業務同樣具備長期增長動能，2025年混合實境（MR）和智慧眼鏡出貨量皆預計超過1000萬台。整體而言，公司依託強大的技術領先優勢及市場拓展能力，持續在手機、汽車、XR及機器人等多個新興及成長領域取得突破，未來盈利和現金流均預期穩健改善。
非農就業人數高於預期
特朗普稅改法案在眾議院通過程序性投票。特朗普計劃週五簽署該法案。美國勞工統計局週四公佈，經季節性因素調整後，6月非農就業人數增加14.7萬人，高於預期的11萬人。，失業率降至4.1%。非農就業數據公佈後，美國國債價格受壓，這一意外強勁的數據將減輕美聯儲的降息壓力，儘管特朗普多次公開呼籲該行採取降息行動。
港股通周四錄得30億港元淨流出，其中美團(3690)錄得最大淨流入，達9.8億港元，其次是中芯國際(981)。阿里巴巴(9988)則錄得最大淨流出，達32億港元，其次是騰訊(0700)。
美國總統特朗普稱將致函通知各國對等關稅稅率。恒指低開169點，初段跌幅擴大至379點見23,690點，全日跌154點或0.6%，報23,916點；國指跌39點或0.4%，報8,609點；恒生科技指數跌17點或0.3%，報5,216點。大市全日成交總額2678億元。阿里巴巴(9988)發約120億港元零息可換債，可換取阿里健康(241)，股價分別跌1%及6.6%。
資料來源: 凱基投資產品與服務部
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