焦點個股：東方電氣 1072)
公司正受惠於AI帶動的美國數據中心備用電源需求上升，與多家客戶洽談出口15–50MW燃氣輪機機組，產品功率段與園區多機組冗餘配置需求高度匹配，並已透過哈薩克項目驗證海外履約能力。 在全球燃機產能偏緊、國際龍頭產能被提前鎖定背景下，行業同類AIDC訂單呈現逾百兆瓦、毛利率約四成的高盈利特徵，為公司未來切入北美市場、提升整體盈利質素提供了可觀上行空間，但仍需關注出口合規、原材料成本及競爭加劇等風險。
中經會主打寬鬆政策救市，力推內需主導
此次中央經濟工作會議釋出明確訊號，政府將維持適度寬鬆的貨幣政策，靈活運用降息、降準確保資金充裕，並將資源導向科技與中小企業。針對房地產與地方債務，官方將推動庫存房轉作保障房以穩定房市，同時嚴格化解債務風險。此外，政策主打『內需導向』，計畫透過增加居民收入與解除消費限制來活絡市場。整體而言，這些穩增長、防風險的措施，將為投資環境帶來正面支撐。
港股通周四淨流入7.9億港元，其中美團(3690)淨流入最多，達12.8億港元，其次是小米集團(1810)。另一方面，中國海洋石油(0883)錄得最大淨流出，達5.2億港元，其次是阿里巴巴(9988)。
港股全日在美國減息落地後走勢反覆。恒指高開169點後升幅逐步收窄，全日跌10點或0.04%，報25,530點；國指跌20點或0.23%，報8,934點；恒生科技指數跌46點或0.83%，報5,534點。大市全日成交額1,824億元。匯控（5）升2.06%至114元；阿里健康（241）跌3.95%至5.11元。中興通訊（763）因與美國司法部就《反海外腐敗法》合規性調查事項溝通，急挫13.08%至27.5元。科技股中美團（3690）升1.5%至101.5。
資料來源: 凱基投資產品與服務部
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