凯基亚洲行政总裁黄浩泉表示：「环球经济迈向复苏，亚太地区内富裕程度不断上升，亚洲地区高资产净值人数不断增加。有见及此，我们锐意拓展亚洲的市场，投放更多资源以促进财富管理业务增长，并决定推出全新财富管理服务凯基亚洲『盛富』，深信财富管理业务将成为凯基亚洲的重点业务之一。凯基亚洲『盛富』财富管理服务会以度身订制理财方案，及全面考虑客户人生不同阶段的投资目标，助客户的财富增值，世代传承。」


凯基亚洲国际财富管理主管戴耀权表示，上季凯基亚洲宣布推出「盛富」财富管理服务，便是看准亚洲在信托服务及税务方面扩展空间。凯基证券在台湾、香港、 新加坡、印尼及泰国均设有据点，因不少富豪投资全球化，相信未来跨境财富服务更需要专门理财顾问提供专业意见。首先会了解客户的财富蓝图，制订合适投资策略及建议方案，他表示，财富资深客户经理所扮演的咨询顾问角色，结合母企强大的金融网络，协助客户构建并保持平衡的投资组合，绝非「为跑数sell!客』。他续指「盛富」的入场门槛较亲民，仅25 万美元(约196万港元），他希望吸引内地专才，以扩展内地市场。

股市表现—般 可多考虑高息投资
另通关驱动两地金融交易洁动。跨境理财业务都是各大金融机构争夺的市场，特惠融资贷款利率优惠、新股认购利率等专属优惠，可提升投资组合的潜在回报和购买力，而且定位能填补中高端客户的缺口。 「今年1月优先推出「盛富」，至今客户资产规模累计逾15 亿美元（约117 亿港元），期望一至两年内资产额能翻倍，不过，戴耀权表示30亿美元目标具挑战，不过， 「盛富」已有300 多名资深的理财客户经理，同时，作为国际金融中心的香港，相信高资座的客户都将资产放在不同地区。戴耀权表示，客户以 40 岁至 60 岁为主，他们对退休及财富管理较为紧张，而新一代则对投资虚拟资产及科技行业兴趣较大。


凯基亚洲投资策略部主管温杰表示，财富管理＋分重要，上年港股表现逊于成熟市场，而今年至今港股在2万点上上落落，如果作为投资理财部署，不妨考虑一些另类高息投资。作为退休组合最应分散投资，例如现时债券息率较为吸引，投资者在经济济不明朗也可以资产增值。最重要投资者在理财策划较要放眼全球，平衡当时投资风险。

香港上一代对遰嘱较抗拒：但经过多个福动社会争产个案发生后，有不少富豪会设立信托基金，以将自己意愿或财富傅承下一代。香港财务策划协会表示，遗嘱是遗产传承中最基本、最入门的工具，在决定了财产分配后，便完成了其使命。若希望自己过身后，对遗产仍然拥有「话事权」，有效地管理资产或进行投资，为财富增值，成立家庭信托是更为理想的选择。因为家庭信托的运作，是根据既定的意向书进行。信托其实是一个具有强大效能的理财工具，其用途及延续性均大大强于遗嘱。信托设立者可指明将资金投资在不同的范畴，如股票、债券甚至房地产项目。又能设定每年的目标回报率，亦能订明受益人可以在什么时候、以什么形式支取生活费、教育费或医疗费，不用经过遗产认证程序。若委托人因生意失败而被起诉或申请破产，家庭信托可成为资产保护罩，免被债主索偿。家庭信托亦具有避税功能；避税有别于逃税，避税是指透过合法的策划及安排，减少应课税项甚或豁免税项。