投资涉及风险,产品价格可升可跌,甚至变成毫无价值。过往表现资料不表示将来亦会有类似的表现。投资者应详细阅读有关投资产品销售文件及风险披露声明。
ESG 及可持续发展的重要性
对未来负责任 缔造永续社会
凯基亚洲一直致力为客户、员工和社会提供多元化且永续的理财方案,我们坚持透过有效投放资源,对环境及社会的永续发展作出长远贡献,共创更美好、更和谐的未来,令身心健康得到充分提升,为环境保护、社会和我们的下一代出一分力。

“您的一个投资决定或将有助塑造健康有活力且生生不息的地球

 根据您的理财目标及需要,我们为您提供度身订制、适切的ESG投资选择以把握长线增长机遇 ”
什么是ESG?
ESG「可持续发展」是指环境(Environmental)、社会(Social) 和企业管治(Governance) 3大面向而近年企业更纷纷将可持续发展的理念及因素融入其长线投资决策中,逐渐广泛应用于衡量公司业务的长期价值。
E 环境
生产对气候变化的影响、能源效益等问题、空气及水质污染处理、废物管理、土地质素下降
S 社会
人力资本、劳工标准、产品责任、资料安全、多元化及平等机会
G 企业管治
会计准则、反竞争行为、审计委员会架构、董事会成员组合、防贿及反贪
ESG投资可带来哪些潜在好处?
有健康的生活环境才有健康的身体,各种污染及温室效应令美丽的大自然和天然资源消失,受影响的不只是我们,还有我们的下一代
从今日起投资未来 为地球带来更多正面改变 令您及您的下一代受益
在具体理据支撑下,ESG投资不再只是一个概念,近年ESG投资正快速演进,成为市场的新焦点、新趋势,融入投资策略及组合,长远有助提高经风险调整后的回报。

到底ESG对企业来说如何产生投资价值?
长远减少资源消耗和浪费以节省营运成本如电费、用水量、纸张用量等经常开支
在公司管治及社会因素提升,企业形象提升,有助提升雇员忠诚度及积极性,同时更能有效吸引人才
评估传统财务报表/分析以及ESG的数据和表现,有助加强风险管理以提升长线投资价值

通过放松管制获得更大的战略自由度,赚取补贴而ESG表现好的公司一般较易获得政策支持
高ESG评分企业特点
具备高效ESG企业, 长远来说,从生产、盈利以及成本均有所裨益,同时提供风险回报的平衡
毛利润
更具竞争力并产生额外回报,通常会带来更高的盈利能力和股息支付能力
ESG 趋势

ESG投资是一股热潮还是恒久长远的投资?

从历史数据*显示, 投资于着重可持续发展或ESG的企业会有较佳的回报, 此趋势会在新兴市场中的表现较为明显

ESG投资的资产在2025年或超越53万亿美元,占全球资产管理总额三分之一 #

基金资产规模上升在一定程度上反映投资者对ESG主题的关注及认同

*过往表现并不表示将来亦会有类似的表现
#资料来源:彭博资讯 ESG assets may hit $53 trillion by 2025, a third of global AUM , 2021年2月23日

有想过为可持续发展出一分力?
透过改善风险回报,把握潜在机遇,同时提升环境和社会带来益处。

透过不同的ESG主题产品,包括基金、债券及结构性产品,各具特点。

• 增加长期潜在回报
• 降低投资组合风险
• 作为负责任的地球持份者,为可持续发展及更好的未来出一分力
  • 分散地域和行业风险
  • 由专业基金经理管理产品
  • 全球不同投资主题的投资机会

香港证监会认可之ESG基金#

  • 法巴能源转型基金
  • 贝莱德可持续能源基金
  • 联博-环球可持续趋势基金
  • 施罗德环球气候变化策略基金
  • 贝莱德ESG多元资产基金
  • 安联粮食安全基金
  • 晋达环球环境基金-A (累积)
  • 安联全球永续发展基金
  • Neuberger 短期高收益债券基金

#资料来源:香港证监会 环境、社会及管治基金列表

  • 可预测的现金收入流
  • 可在二级市场交易,同时具有潜在资金上行空间
  • 广泛的债券发行人、货币和年期可供选择
  • 绿色债券
  • 社会相关债券
  • 可持续债券
  • 灵活制定挂钩股票、利息、行权价、期限等产品
  • 潜在回报和收益提升
  • 透过量身定制的风险和回报结构,适应不同的市场情况

港股

  • 太古地产有限公司
  • 中电控股有限公司
  • 恒生银行有限公司
  • 美团
  • 电能实业有限公司
  • 汇丰控股有限公司
  • 友邦保险控股有限公司

美股

  • 微狄亚视讯 (NVIDIA)
  • 奥多比系统公司 (Adobe)
  • Deere & Co
  • 苹果公司
  • 微软
  • 3M
  • 耐克(Nike)
了解更多关于ESG投资
联系您的客户经理或凯基亚洲财富管理团队了解更多ESG投资
24小时综合投资专线:(852) 2878-5555 邮箱:info@kgi.com
联合国所有会员国于 2015 年通过的 2030 年可持续发展议程- 被称为“17 个可持续发展目标 ,  “17 SDG”,它为人类和地球的现在和未来的和平与繁荣提供了共同蓝图。这些目标广泛涵盖环境、社会等范畴,例如清洁水和卫生设施、合理的工作和经济增长以及气候行动。

首只零售绿色通涨挂钩债券在2022年发行
联交所于本年推出董事会多元化资料库并优化ESG Academy – 推进企业于ESG的范畴发展
为响应《巴黎协定》,政府于 2017 年公布香港气候行动计划 2030+,制定脱碳目标
作为重要金融枢纽,去年在香港安排及发行的绿色和可持续债务融资额再创新高, 当中国际债券总额达313亿美元,占亚洲区市场的三分之一***
钱家有道 – ESG 有用资讯

esg hksar

***资料来源: 香港金融管理局

欧盟

  • 欧盟分类条例第 8 条于2022年1月生效,提供分类系统来识别被认为是可持续的经济活动– 以提高市场透明度并减轻漂绿和随后的声誉风险

美国

  • 证监会于 2022 年 3 月 21 日提出的气候披露规则提案 – 为投资者提供一致和可比的投资决策信息

中国

  • 由传统火电,水泥等高排放行业推动减碳,力求2030达至碳达峰,2060年达碳中和
  • 上海环境能源交易所,全国碳排放权拟交易开市 -允许公司交易碳信用额
 

 

  • 现时市场缺乏标准化的ESG评估方法,不同评估公司及投资公司有自家不同的评级方式。在评估一个投资时,需要同时考虑包括但不限于财务和ESG因素,以更全面掌握其风险回报。
  • 投资者亦应留意投资组合中行业集中度,过度集中可能使投资者所需面对风险更大。 ESG主题与现今政策走向息息相关,举例而言:实现碳中和、积极应对气候变化已成为全球多国重点议题及目标。投资者应以分散方式投资,平衡风险,以更好地捕捉ESG多变的市场机遇。
常见问题:
ESG 代表什么?
ESG 由三大支柱组成 – 即环境 (E)、社会 (S) 和企业管治 (G)
什么是 ESG 投资?
ESG投资被认为透过可持续投资产生长期回报,以及降低风险
ESG 有没有标准化的衡量标准?
目前市场上并没有标准化、统一的ESG评级标准或评分。然而,国际评级机构如明晟公司(MSCI) 、穆迪、标准普尔和晨星等分别设有不同评级和评分系统与准则,因此在评估公司的ESG评分时,建议避免只看单一报告的数据,须多收集各机构的评分及财务数据作分析,以便作出较客观、全面的投资决策。
有什么考虑因素选择ESG企业?
传统上,投资者会以负面剔除不遵守 ESG 的公司。现在投资者更配合多种方法、多角度衡量ESG企业的表现,例如利用积极筛选(选择行业中的ESG领导者)、考虑企业对投资者关系以及影响力投资等因素。
我们能为您提供怎样的ESG产品解决方案?
我们提供多种ESG产品以配合您的长期财务目标及投资需要,包括ESG主题基金、绿色债券、可持续债券以及结构性产品等。
我如何参与ESG投资?
你只需要开立证券帐户按此开户, 并提交所需文件以及进行风险评估,让我们更了解您的投资需要及取向。
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于本网页内所载的所有资料乃保密讯息,并不拟提供予置身或居住于任何法律上限制凯基证券亚洲有限公司(「凯基」) 或其关联成员派发此等资料之司法管辖区的人士或实体使用。此等资料不构成向任何司法管辖区的任何人士或实体作出的任何投资意见、或发售的要约、或认购或投资任何证券、保险或其他投资产品或服务的邀请、招揽或建议,亦不构成于任何司法管辖区用作任何上述的目的之资料派发。请特别留意,本网页所载的资料,不得在美国、或向美国人士(即美国居民或按照美国或其任何州、属土或领土之法律成立的合伙企业或公司)或为美国人士之利益,而用作派发资料、发售或邀请认购任何证券。于本网页内的所有资料只作一般资料及参考用途, 而没有考虑到任何投资者的特定目的、 财务状况或需要。在未经凯基书面同意下,并不允许擅自以任何方式转发、复印或发布于本网页内之全部或任何部份内容。该等资料不拟提供作法律、财务、税务或其他专业意见,因此不应将该等资料赖以作为投资专业意见。

所有投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。

基金单位价格可升亦可跌,而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦会有类似的表现。投资者在作出任何投资决定前,应详细阅读有关基金之销售文件(包括当中所载之风险因素 (就投资于新兴市场的基金而言,特别是有关投资于新兴市场所涉及的风险因素) 之全文)。

持有人会承受各种不同的债券保障。人违约,债券及持有人的信用可能不确定人的信用信用本金。持有人风险承担发行信用评级。 (ii) 一些债券的二手市场可能不具备以前的性质,可能需要时间; (iii)你所希望的价格支付确定价格:当可能的价格上涨时,你希望能在一般情况下获得价格,并且希望能在未来完成所有的价格和价格。如对相关的风险有疑问,你应寻求独立的意见。

你应就上述资料内容谨慎行事,进行你自己的独立审查,你并且应在作出任何投资决定前寻求独立专业意见。你应该根据你自己的风险承受程度、财务状况、投资经验、投资目标、投资视域及投资知识去小心考虑投资是否适合你本人。

凯基不对于此所提供的资料之准确性、充分性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。在任何情况下,任何人欲倚赖或使用于此所载的资料应就该等资料之准确性、完整性、可靠性及适用性进行独立检查和核实。任何模拟结果、以往及预测的业绩并不必然作为未来业绩的指引。于此内所提供的资料 (包括任何数据) 未必经过独立核实,而该等资料不应被信赖作为投资决定。凯基、其关联成员或他们各身的董事、高级职员、雇员及代表不会就该等资料的任何遗漏、错误、不准确、不完整或其他情况,或由于信赖该等资料而导致任何人士或实体蒙受或招致的任何损失或损害 (不论任何形式的直接、间接或相应的损失或其他经济损失) 承担任何责任。而且,凯基、其关联成员或他们各身的董事、高级职员、雇员及代表不会就第三方所提供的或引用自第三方的资料内容承担任何责任。

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本网页资料并未经证券及期货事务监察委员会 (「证监会」)审核。证监会对认可的基金或投资产品的稳健程度概不负责,而证监会认可有关基金或投资产品亦不表示证监会推荐投资于该等基金或投资产品。

 “复杂产品” 是指由于结构复杂,致令其条款、特点及风险在合理情况下不大可能会被零售投资者理解的投资产品。投资者应就复杂产品审慎行事。投资者可能会损失全部投资金额或会蒙受大于投资金额的损失(如适用)。就发行人提供未经证监会审阅的要约文件或资料的复杂产品而言,投资者应就该要约审慎行事。就被形容为已获证监会认可的复杂产品而言,该认可不表示获得官方推介,及证监会认可不等如对该产品作出推介或认许,亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证。如获提供过往业绩资料,往绩并非预测日后业绩表现的指标。一些复杂产品仅供专业投资者买卖。在作出任何投资决定前投资者应阅读要约文件及其他相关资料,以了解有关复杂产品的主要性质、特点和风险,亦应先寻求独立专业意见,并且应有足够的净资产来承担因买卖该产品而可能招致的风险和损失。

买卖衍生工具产品的风险。买卖追踪证券、债券、货币市场工具、利率、参考指数或其他指标的变动或水平变化的衍生工具产品( 包括但不限于股票挂钩工具、信贷挂钩票据、衍生权证及可换股债券) 将涉及风险。市况的转变可为这些产品的价值带来极大的变化。因此,你在衍生工具产品须承受的价格或市场风险,可能明显地较你熟悉的其他非衍生金融工具所涉及的有关风险为高。买卖衍生工具产品的风险。买卖追踪证券、债券、货币市场工具、利率、参考指数或其他指标的变动或水平变化的衍生工具产品( 包括但不限于股票挂钩工具、信贷挂钩票据、衍生权证及可换股债券) 将涉及风险。市况的转变可为这些产品的价值带来极大的变化。因此,你在衍生工具产品须承受的价格或市场风险,可能明显地较你熟悉的其他非衍生金融工具所涉及的有关风险为高。衍生工具产品可会是复杂的,它们并且可带来极大的亏损风险,所以此类产品可能并不适合你。你应当只在小心评估相关资产、工具或其他有关指标的价格或水平的潜在将来变化的方向、时间及大小幅度及其他有关因素之后,才考虑投资衍生工具产品,因为任何这种投资的回报可受此等变化的影响。但是,买卖衍生工具产品所涉及的风险并不是及不应被假设是可预期的。投资某种类衍生工具产品的可能结果是你须要以某预定的价格购入或交付某些相关的资产或工具。在这种情况下,无论相关资产或工具的市场价格或水平偏离预定的价格或水平多么远,你将须履行有关的责任,并且你结果将须承受的亏损可能会很大。

股票挂钩票据是结构性产品,这种产品适合于一些追求比一般定期存款较高息率回报,并愿意接受最终可能只收取股票或亏损部分或全部本金风险的投资者。购入股票挂钩票据时,投资者已等同间接沽出正股的期权。要是正股价格变动正如投资者所料,投资者便可赚取主要来自沽出期权所得期权金的预定回报。如变动与投资者的看法不同,则可能要亏损部份甚至全部本金,又或只收到价值比投资额为少的正股。如正股价格变动与投资者事前看法不同,有可能要亏损部分甚至全部本金。投资者需承受正股及股票市场价格波动的风险、派息及公司行动之影响及对手风险,并要有心理准备在票据到期时可能会收到股票或只收到比投资额为少的款项。投资者应注意,正股因派息而出现的除息定价或会影响正股的价格,以致连带影响股票挂钩票据到期的偿付情况。投资者亦应注意发行商可能会由于正股的公司行动而对票据作出调整。投资者应向经纪查询买卖股票挂钩票据及票据到期时因收到款项或正股而涉及的费用。香港交易所发布的准孳息数字并没有将这些费用计算在内。股票挂钩票据的孳息大都较传统债券及定期存款提供的利息为高,但投资回报只限于个别票据可得的孳息。

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