► 市场鲜少将安全、社会及政治／监管限制纳入硬件需求增长预测 ► 这挑战了AI半导体需求将无限期增长的假设。若市场预期大幅重设，或会触发半导体公司的估值下修 ► 半导体供货商的现金流入放缓，将转化为超大规模云端服务商更强的自由现金流
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美国非农新增就业数明显较前月改善，反映就业市场韧性，体现实体经济表现优于预期，然短期通胀难回政策目标，预期联储局最快...
