信报: KGI 凯基28年专业财富管理 助客户实现财富保障、增长与传承
在当前充满挑战的全球金融市场环境下，投资者对财富管理的需求日益提升，更明了财富管理专家、投资顾问和产品专家的重要性。正是在这关键时刻，KGI凯基成为众多客户信赖的私人财富管理伙伴。凯基时刻将客户的财富需要放在首位，与客户一路同行，制定最佳投资策略，助客户实现财富保障、增长及传承。凯基连续四年荣获《信报财经新闻》颁发「显卓私人财富管理大奖」，实至名归。
作为亚洲领先的金融机构，凯基金融控股股份有限公司拥有超过1,300亿美元的总资产^，集团成员包括凯基银行、凯基证券、凯基人寿、中华开发资本及凯基投信。凯基拥有强大的亚洲网络，覆盖地区包括台湾、香港、新加坡、印尼及泰国*。凯基在香港及新加坡设有财富管理中心，拥有超过400名专业财富管理团队成员，为客户管理总值约100亿美元资产#。
凯基全方位满足客户财富需求 构建独一无二的方案
凯基首席投资总监梁启棠表示：「凯基深知每个客户在人生不同阶段拥有独特和不断蜕变的财富需求，而我们的使命就是要真正了解他们的目标，从而度身订制专属的投资组合与财富管理方案。凭借凯基强大的亚洲资源及投资生态系统，我们打造了独家的开放式投资平台，提供全方位的投资和财富管理解决方案。产品及服务类别涵盖股票、期货及期权，并提供超过350只基金、2,400多只固定收益产品（如债券、存款证等）、超过20家金融机构发行的结构性产品、30多家保险公司产品、另类投资、融资方案等等。这使我们的投资方案专家能灵活调配资产，并定期及适时与客户检讨优化投资组合，以符合其长、中、短期财富目标。」
灵活运用结构性产品 以策略性方式管理风险
梁启棠表示：「由于地缘政治日益复杂，且与资本市场的联动性加深，股债资产之间的相关性亦随之上升，令风险管理变得至关重要。我们持续为客户优化投资组合中股票与固定收益配置，纳入另类资产（Alternative Assets），实现多元配置与平衡风险，包括在投资组合中增配私募股权、私募信贷或黄金，有助减低整体的波动性，同时我们灵活运用结构性产品，以策略性方式管理风险。此外，采用以目标为本的风险管理方法（Risk-Targeted Approach），根据客户的风险承受能力，调整同一资产类别中的配置比例。」
凯基银行香港分行即将开业 发挥「One KGI」协同效应
凯基银行香港分行预计今年开业，将携手凯基集团旗下子公司，一同实现「One KGI」的发展策略，持续针对不同客户群提供全面及卓越的金融服务。
* 凯基证券转投资事业，非子公司。
^ 截至2025年3月
# 截至2025年4月
2025年6月27日