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2025.06.13 08:05
【内房困局】新城发展发３亿美元优先票据定价年息１１﹒８８％
《经济通通讯社１３日专讯》新城发展（０１０３０）是两年首家计划发行境外债的内地民
营房企，公司公布发债定价。该笔本金总额３亿美元优先票据，发售价将为票据本金额的
９８﹒１６６％，年息１１﹒８８％。票据已获新交所原则上批准於新交所上市及报价。
上述优先票据将於２０２８年６月２６日到期，拟将票据发行所得款项净额用於为购买要约
提供资金。票据预期将获Ｓｔａｎｄａｒｄ ＆ Ｐｏｏｒ＇ｓ Ｒａｔｉｎｇ
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ评定为「Ｂ－」级。该集团已与国泰君安证券（香港）、海通国际证券、
Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、中信里昂证券、招银
国际融资、中信银行（国际）、淞港国际证券、ＤＢＳ Ｂａｎｋ Ｌｔｄ﹒ 及龙石资本管理
作为初始买方就该票据发行订立购买协议。（ｗｈ）
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资料来源：ETN