港股每日投资策略

焦点个股：舜宇光学（2382）

舜宇光学在投资日时表示在2025年展望多个领域的增长潜力。手机市场虽然出货量趋于平缓，但预计手机市场价值将增长约7%，主要受高端机型及光学升级驱动。其中，玻璃-塑料混合镜头出货量预计同比激增超过400%，应对长焦潜望镜与超薄主镜头的需求。此外，公司在汽车光学领域表现抢眼，2025年汽车镜头组出货量预计突破4亿套，受惠中国智能驾驶需求快速提升。公司在8MP汽车镜头组市场占有率达60%以上，并已获得17MP汽车镜头大订单，2026年有望开始量产。扩增实境（XR）和机器人业务同样具备长期增长动能，2025年混合实境（MR）和智慧眼镜出货量皆预计超过1000万台。整体而言，公司依托强大的技术领先优势及市场拓展能力，持续在手机、汽车、XR及机器人等多个新兴及成长领域取得突破，未来盈利和现金流均预期稳健改善。

非农就业人数高于预期

特朗普税改法案在众议院通过程序性投票。特朗普计划周五签署该法案。美国劳工统计局周四公布，经季节性因素调整后，6月非农就业人数增加14.7万人，高于预期的11万人。，失业率降至4.1%。非农就业数据公布后，美国国债价格受压，这一意外强劲的数据将减轻美联储的降息压力，尽管特朗普多次公开呼吁该行采取降息行动。

港股通周四录得30亿港元净流出，其中美团(3690)录得最大净流入，达9.8亿港元，其次是中芯国际(981)。阿里巴巴(9988)则录得最大净流出，达32亿港元，其次是腾讯(0700)。