焦点个股：优必选 (9880)
近日与卓世科技签署战略合作协议，双方将聚焦「行业模型+具身智能」方向，计划在未来5年内联合部署10,000台人形机械人。此次合作不仅涵盖工业制造，更深入康养、文教等高潜力领域，目标锁定数百亿级的商业订单。这标志着优必选已成功跳出单纯的「概念验证」阶段，正式迈入大规模商业化落地的快车道，为未来营收提供了极高确定性。
市场倾向联储局采取预防性宽松
隔晚美国初请失业金人数意外降至三年低点，与早前疲弱的ADP就业报告及创纪录的企业裁员潮形成强烈的「数据背离」，令市场对美国经济软着陆的判断陷入分歧。然而，利率期货市场反而更激进地押注联储局将无视数据噪音执行减息，一反常现象揭示了当前宏观逻辑的关键转变：投资者认定联储局的政策反应函数已从单纯的「数据依赖」转向「预防性宽松」，即决策者更倾向于主动减息以对冲潜在的经济放缓风险。
港股通周四净流入15亿港元，其中盈富基金(2800)净流入最多，达26.1亿港元，其次是药明生物(2269)。另一方面，腾讯控股(700)录得最大净流出，达13.5亿港元，其次是中芯国际(981)。
港股全日呈现低开高走格局，午后持续拉升转升。恒生指数收市升0.58%，再度站上26,000点关口；国企指数升1.01%；恒生科技指数升0.84%。保险股表现最为亮眼，中国太平(966)大升7.10%，中国平安(2318)升6.71%。科技股方面，百度集团(9888)午后直线拉升收涨5.01%，市场传出旗下昆仑芯计划赴港上市消息。有色金属股持续活跃，江西铜业股份(358)升6.11%，中国铝业(2600)升5.41%。跌幅方面，餐饮股遇见小面(2408)重挫27.84%。
资料来源: 凯基投资产品与服务部
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