环球市况波动，凯基证券亚洲国际财富管理主管戴耀权表示，市场对离岸资产配置需求强劲，公司在台湾、新加坡、印尼及泰国均有办事处，以本港作为枢纽，连结其他地区及加强区域合作，目标为全球的华人提供一站式财富管理解决方案服务。

为客户提供「解决方案服务」

他接受本报专访时指出，客户主要选择新加坡作为离岸资产所在地，因看中当地受地缘政治紧张局势影响程度较少，惟强调公司只会在客户主动提出有关需要，才会向其提供服务及意见，并不会主动搵客。公司于今年3月正式推出财富管理方案「盛富」，戴氏指，公司强调的是「解决方案服务」，不单是「你（客户）来买债券、基金，或认购产品」，而是根据客户不同阶段的投资需要，制订理财方案，并透过结合关联公司的金融能力及网络，进行多元化配置，以取得更好的客户服务体验，同时将母企凯基集团拥有的资源发挥最大协同。

他续指，在客户清楚借贷投资风险下，公司也有提供杠杆，特别是对利息回报产品而言，杠杆是一项优良的工具，以加大投资回报。举例指，以100万元本金认购8厘年息的债券计，每年可赚取8万元利息回报。若公司以4厘息额外借出100万元，将另有4厘息差回报。

资管规模117亿 望年底翻倍

他提到，该方案自今年1月「软推出」（Soft launch），入场门槛25万美元，「反应非常非常之好」，接获许多查询，至3月正式推出，目前资产管理规模（AUM）达15亿美元（约117亿港元），冀年底能翻倍。该方案提供逾1,500种财富管理产品，包括债券、基金、结构性产品和保险等，被问到未来会否引入虚拟产品。戴氏坦言，留意到投资者对有关产品的兴趣，公司也有就此进行研究，但目前未有具体计划。

2023 年3月29日

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